Эмиссия облигаций

Бесплатная консультация

Работаем с ЦБ по всей России

Опыт 20 лет

Эмиссия облигаций
Обновлено 24 января 2024
Бесплатная консультация

Облигация – ценная бумага, удостоверяющая отношения займа между ее владельцем (кредитором) и лицом, выпустившем ее (заемщиком). Принципиальная разница между акциями и облигациями заключается в следующем. Покупая акцию, инвестор становится одним из собственников эмитента. Купив облигацию при эмиссии облигаций компанией-эмитентом, инвестор становится ее кредитором. Кроме того облигации имеют ограниченный срок обращения, по истечении которого гасятся.

Стоимость и сроки по эмиссии облигаций с«ЦБ Регистр»в 2024 году

Наименование услуги Стоимость, руб. Срок исполнения
(Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) От 100 000 15 раб. дней
() От 50 000 10 раб. дней
Подать заявку

Порядок эмиссии облигаций регламентируется ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с названным законом при эмиссии облигаций акционерными обществами должны быть соблюдены следующие условия:

  • номинальная стоимость всех выпущенных обществом при эмиссии облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества, либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для целей эмиссии облигаций;
  • эмиссия облигаций допускается после полной оплаты уставного капитала;
  • эмиссия облигаций без обеспечения допускается на третьем году существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества;
  • общество не вправе размещать облигации, конвертируемые в акции, если количество объявленных акций общества меньше количества акций, право на приобретение которых предоставляют облигации.

Процедура эмиссии состоит из следующих этапов:

  1. Принятие решения о размещении облигаций;
  2. Утверждение решения о выпуске облигаций;
  3. Государственная регистрация выпуска облигаций;
  4. Размещение облигаций;
  5. Государственная регистрация .

Размещение обществом облигаций осуществляется:

  • в обществах с ограниченной ответственностью – по решению общего собрания участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрен уставом общества.
  • в акционерных обществах – по решению совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества, большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

Если облигации являются конвертируемыми в акции, то решение о размещении принимается в таком же порядке, как и решение о путем подписки.

Персональный подход

Благодаря опыту, накопленному за годы работы, и высокой квалификации наших специалистов, мы предлагаем клиентам комплексное, эффективное решение всех юридических проблем.

С момента Вашего обращения в Департамент регистрации акций «ЦБ Регистр» все вопросы, связанные с регистрацией ценных бумаг, берет на себя Ваш Персональный менеджер.

Ваш Персональный менеджер решит поставленные Вами задачи оперативно, конфиденциально и с особым вниманием.

При его поддержке практически любой вопрос вы сможете решить без личной встречи — по телефону, и через Интернет. По вашему желанию персональный менеджер может приехать к Вам в офис или организовать встречу в офисе компании.

Наша задача – сделать сотрудничество максимально эффективным; мы верим, что только индивидуальный подход и высокий профессионализм обеспечат положительный результат вне зависимости от сложности поставленных задач.

Качество оказываемых юридических услуг

  • Департамент регистрации акций «ЦБ Регистр» практикует индивидуальный подход к каждому клиенту. Ваш персональный менеджер проконсультирует по всем вопросам практики применения норма законодательства, предоставит полный отчет о проделанной работе.
  • Профессиональные юристы Департамента регистрации акций «ЦБ Регистр» хорошо знакомы со всеми требованиями российского законодательства, а накопленный практический опыт работы, в том числе в судебных процессах, позволяет решить возникающие проблемы юридического характера в любой сфере деятельности.
  • Соблюдение норм профессиональной и деловой этики и гарантия конфиденциальности любой предоставляемой Вами информации.
  • Качественные квалифицированные юридические услуги по разумным ценам.
  • Департамент регистрации акций «ЦБ Регистр» предоставляет юридические услуги высокого качества и выполняем свои обязательства в полном объеме и в обусловленные сроки. Мы знаем, как зарегистрировать выпуск акций любой сложности в оптимальные сроки. Специалисты Департамента регистрации акций «ЦБ Регистр» смогут предложить разные варианты решения Ваших проблем в каждом конкретном случае и выбрать оптимальный. Наш опыт подтверждают долгосрочные отношения с клиентами. Сотрудничество с Департаментом регистрации акций «ЦБ Регистр» будет способствовать развитию Вашего бизнеса.

Как начать взаимодействие?

Вам нужно связаться с нами по телефону +7 (495) 506-42-36, в Телеграм-чате или отправить заявку. Если Вы свяжетесь с нами по телефону, то мы попросим у Вас первичные необходимые данные:

  • тип общества и количество акционеров;
  • объем выпуска акций;
  • способ размещения и оплаты акций.

Ваш персональный менеджер согласует с Вами сроки исполнения и точную стоимость заказа.

Есть вопросы по выпуску акций?

Юристы Департамента регистрации акций «ЦБ Регистр» готовы оказать первичную консультацию по регистрации выпуска акций online

Основные вопросы по выпуску акций

Владимир Владимирович

Вопрос:

Добрый день, проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу. Возможно ли в закрытом акционерном обществе размещение посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции общества? Какие ценные бумаги, кроме облигаций, можно размещать таким способом?

 

Ответ:

Добрый день, Владимир Владимирович!

Эмиссионными ценными бумагами являются акции, облигации, опционы.

Пункт 2 ст. 39 ФЗ об АО устанавливает, что закрытые акционерные общества не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Закрытое общество не вправе осуществлять открытую подписку опционов на покупку акций, поскольку в этих случаях акции размещаются среди неограниченного круга лиц. В этой связи в АО допустимо размещение посредством открытой подписки только облигаций, не конвертируемых в акции общества.

Департамент регистрации акций «ЦБ Регистр» поможет Вам осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг (акций и облигаций) посредством подписки в минимальные сроки и в соответствии с действующим законодательством. Обращайтесь к нашим специалистам по телефону +7 (495) 506-42-36.

Иван Анатольевич

Вопрос:

Добрый вечер, хотелось бы узнать Ваше мнение относительно следующей ситуации:

В каких случаях в ЦБ предоставляется уведомление, а не отчет об итогах выпуска ценных бумаг?

 

Ответ:

Здравствуйте, Иван Анатольевич!

В соответствии с п.2 ст. 25 ФЗ о РЦБ эмитент вправе предоставить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг в случае оказания брокером услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг путем открытой подписки и осуществления фондовой биржей листинга, в том числе при размещении дополнительного выпуска ценных бумаг, если листинг ценных бумаг соответствующего выпуска был осуществлен ранее. В случае невключения фондовой биржей размещенных ценных бумаг в котировальный список эмитент обязан в срок, указанный в п.1 ст. 25 ФЗ о РЦБ представить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанное условия не распространяется на эмиссию акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемую эмитентами, являющимися кредитными организациями.

Бесплатная консультация